Strategische Vermögensplanung

Jede Zusammenarbeit beginne ich im „Heute“ mit der Aufnahme von Status Quo und persönlichen Zielen. Priorität hat die Abklärung Ihrer existentiellen Risiken: Krankheit, Pflege, Berufsunfähigkeit, Haftung.

Im zweiten Schritt geht es um zielgerichtete Sparprozesse bzw. Geldanlagen (kurz-, mittel- und langfristig) entsprechend der persönlichen Risikoneigung und des individuellen Sicherheitsbedürfnisses. Bei Bedarf werden auch weitere Vermögenswerte abgesichert.

Die Alters- und Zukunftsvorsorge ist eine anspruchsvolle Aufgabe, bei der ich vielschichtige Themen - Demografie (Lebenserwartung), wirtschaftliche Lebensgestaltung (Pflicht- und Kürausgaben), wirtschaftliche Rahmendaten (Zinsen, Inflation), gesetzliche Vorgaben – mit Ihren individuellen Wünschen in Einklang bringe.